Scout24: Schuldenrückzahlung nach Börsengang

Durch den Gang an die Börse kann Scout24 zumindest einen gewissen Teil seiner 950 Millionen Euro Schulden zurückzahlen. Der Erlös soll bei 214 Millionen Euro seit dem Start am 15. Oktober liegen. Die Ratingagenturen haben bereits reagiert und die Bonität von Scout24 angepasst.

(Bildquelle Börsenzahlen mit Münzen: isak55 via Shutterstock)

Scout24, der Betreiber von verschiedenen Online-Vergleichsportalen, ist erfolgreich an der Börse gestartet: Laut eigenen Angaben nutzt Scout24 den Nettoemissionserlös aus dem IPO zur Rückzahlung von Schulden. Der Erlös liegt bei 214 Millionen Euro seit dem Start am 15. Oktober. Die Gesamtverschuldung lag vor der Schuldenrückzahlung bei rund einer Milliarde Euro.

„Wie geplant haben wir durch den erfolgreichen Börsengang unsere finanzielle und bilanzielle Position erheblich gestärkt“, meint Christian Gisy, Finanzvorstand von Scout24. „Die von uns bereits kommunizierte Zielgröße für das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Ebitda aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit liegt bei 4,00:1 zum Ende dieses Jahres. Dem sind wir damit einen großen Schritt näher gekommen.“

Heraufstufung der Bonität von Scout24

Die Ratingagenturen sollen bereits positiv auf den Abbau der Schulden reagiert und die Bonität von Scout24 heraufgestuft haben: „Standard & Poor's setzte sein 'B' Rating auf 'credit watch positive' und Moody's bewertete Scout24 am 23. Oktober mit B1, Ausblick stabil.“ Die jährliche Zinslast wird durch die Schuldentilgung um etwa neun Millionen Euro sinken.

Der Börsengang wurde vor rund einem Monat von Scout24 angekündigt. Insgesamt soll dieser 1,63 Milliarden Euro schwer werden. Die angepeilte Schuldenrückzahlung von 225 Millionen Euro hat das Unternehmen fast erreicht.